E-mail (base): salva gli allegati nei documenti del cliente
Puoi salvare gli allegati dalle email dei tuoi clienti su TaxDome sia manualmente che automaticamente.
Come salvare manualmente un allegato
Quando un cliente invia un allegato tramite email, puoi salvarlo in TaxDome come se il cliente lo avesse caricato da solo. Apri l'e-mail e fai clic su Salva su TaxDome accanto al file: il gioco è fatto!
Come salvare automaticamente gli allegati
Puoi salvare automaticamente gli allegati inviati via email dai clienti. Per attivare questa funzione, vai a Impostazioni > Mio account dalla barra dei menu di sinistra, quindi girare il Salva automaticamente gli allegati azionare . Con questa funzione, gli allegati delle e-mail dei clienti (documenti MS Office, file PDF e immagini) verranno salvati automaticamente nella cartella predefinita del cliente con Il cliente può visualizzare e modificare 
livello di accesso.
Nota!
- Se è presente un file con lo stesso nome e dimensione nel file cartella client predefinita, quella nuova non verrà salvata.
- Se nella cartella predefinita del client è presente un file con lo stesso nome ma di dimensioni diverse, il nuovo file verrà salvato con il suffisso appropriato (ad esempio NomeFile (2).pdf).
- I file la cui dimensione supera i 25 MB non verranno salvati.